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恒泰證券“賣身”價碼揭曉,“半價”45億易主天風證券

  6月17日傍晚,天風證券(601162.SH)發布公告稱,擬以每股5.76元,總價不超過45億元收購恒泰證券的7.8億股內資股,占其已發行股份的29.99%。

  公告稱,天風證券6月17日與北京慶云洲際科技有限公司、北京匯金嘉業投資有限公司、北京鴻智慧通實業有限公司、濟南博杰納榮信息科技有限公司、中昌恒遠控股有限公司、上海怡達科技投資有限責任公司、濰坊科虞科技有限公司、北京華誠宏泰實業有限公司、北京匯富通國際投資有限公司簽署股權轉讓協議。

  此前,在5月28日晚間,天風證券宣布收購恒泰證券29.99%的股權,若這次股權收購成功,天風證券將成為恒泰證券的大股東。目前恒泰證券設有證券營業部144家,主要分布于內蒙古自治區、廣東省、北京市、吉林省等地,而天風證券的現有布局更多偏向于南方地區。

  就在2018年1月2日,恒泰證券在港交所發布的公告中稱,公司九名股東擬將持有的股份出售給中信國安,作價90億,雙方已經簽訂框架協議。但是之后,這起交易卻突然停擺。根據恒泰證券公告,經過賣方與中信國安的協商,決定中止框架協議。

  天風證券此次的收購方案比之前中信國安的對價下浮約50%。根據目前收購對價及比例,恒泰證券近三年一期的PB倍數約為1.5,而上市證券今年一季度的PB中位數為1.79倍。

  就在同一天,天風證券還發布了恒泰證券的審計報告。根據審計報告,2018年年末恒泰證券的資產總計為299億元。其2018年度營業收入為9.8億元,歸屬于母公司的凈利潤為-6.73億元。回看2016-2017年恒泰證券的業績,營業收入分別為20.4億元以及19.8億元,歸屬于母公司的凈利潤則分別為4.5億元以及7億元。此前恒泰證券曾表示,其2018年度中國證券市場持續震蕩導致其自營業務出現了較大程度的虧損。

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